Купил акции Agora – они выросли с $20 до $46,5. Как Артем Майдан зарабатывает на фондовом рынке

Когда частная компания хочет продавать ценные бумаги на фондовом рынке, она чаще всего проводит ІРО (Initial Public Offering). Проще говоря, впервые публично предлагает купить свои акции всем желающим инвесторам. Зарабатывают на IPO как сами компании, привлекая деньги от продаж ценных бумаг, так и инвесторы, когда получают дивиденды и со временем перепродают акции дороже.

В партнерском материале с Freedom Finance MC.today рассказывает, сколько можно заработать на ІРО, какие мировые компании уже выгодно продали свои акции, а какие только планируют выйти на рынок в этом году.

Что такое ІРО и зачем в него инвестировать

Предприниматель Мирослав Король с весны 2019 года покупает на фондовых рынках акции разных компаний. Он уже принял участие в более чем 30 IPO (первый выход частной компании на фондовый рынок – прим. ред.). Во время IPO акции по первоначальной стоимости может купить любой инвестор.

В этом году самой выгодной для Мирослава стала покупка акций компании ZoomInfo Technologies и Lemonade. В день IPO, 3 июня, акции первой компании стоили $21, а 24 сентября – $35,6. Выросла цена и акций Lemonade: с $29 в первый день торгов, 1 июля, до $49,9 в день выхода материала, 24 сентября.

«Мои инвестиции по двум компаниям составили $2,4 тыс. Когда пройдут три месяца лок-апа (период после IPO, когда инвестор не может продавать акции компании, которые купил – прим. ред.), моя прибыль составит $2,6 тыс.», – говорит Мирослав Король.

Компании продают акции, чтобы развивать и масштабировать свой продукт или услугу, привлекая для этого деньги от продаж ценных бумаг. Инвесторы со своей стороны получают дивиденды и зарабатывают на разнице в стоимости акций: покупают по одной цене, а потом могут продать их дороже. Часто стоимость акций существенно вырастает уже в первый день торгов на бирже, а доходность таких инвестиций в среднем составляет 48 % и больше.

Предприниматель Артем Майдан покупает акции на ІРО с июня 2020-го. Первой компанией, в акции которой он инвестировал, стала Agora Inc. (платформа, которая разрабатывает продукты для видео- и аудиосвязи, мессенджеры, программы для записи звонков и сообщений – прим. ред.). На ІРО акции компании стоили $20, а теперь – $46,5, то есть инвестиции в Agora Inc. уже принесли Артему 133 % прибыли.

Заработанные на ІРО деньги Артем не тратит, а покупает на них акции других компаний. За два месяца он уже увеличил свой капитал на 14 %.

«Тут важно не надеяться на магию, ее нигде нет. Анализ информации от брокера, Yahoo Finance и общение с другими инвесторами помогают действовать прагматичнее», – говорит Артем.

Зачем ІРО компаниям

Каждый год на американском фондовом рынке проходит несколько сотен ІРО, многие из них успешны. Например, акции компании Facebook Inc. после выхода на фондовый рынок выросли на 555 % – с $38 до $249. И аналитики с Уолл-стрит считают, что они будут только дорожать.

Финансовая компания Square Inc., которая разрабатывает решения для принятия и обработки электронных платежей, вышла на ІРО в 2015 году. В первый день торгов акции компании стоили $9, сейчас – $150. То есть за пять лет стоимость акций Square Inc. выросла на 1562 %. 

Акции компании Zoom Video Communications, Inc., которая разработала платформу для коллективных видеозвонков и онлайн-встреч, подорожали на 1290 % – с $36 в первый день торгов на бирже до $500,5 в день выхода публикации, 24 сентября. Из-за пандемии коронавируса и карантинных мер все больше людей пользуются продуктом бренда. Как результат – акции дорожают и инвесторы зарабатывают на этом.

В отчете для инвесторов за апрель-июнь 2020 года, который Zoom Video Communications опубликовала 31 августа, указано, что прибыль компании выросла на 112 %. Дело в том, что в компании стало больше клиентов, а те, что пользовались программой еще до карантина, стали использовать ее чаще. После публикации отчета Zoom Video Communications акции компании за одну торговую сессию выросли с $325 до $480. А аналитики изменили свои рекомендации насчет компании на buy (покупать рекомендуют те акции, стоимость которых в ближайшие год-полтора, вероятно, вырастет больше чем на 15 % – прим. ред.).

Успешно вышли на фондовые рынки и Alibaba Group, Twilio Inc., MongoDB – с момента IPO их акции подорожали на 301 %, 1447 % і 813 % соответственно. Когда компания проводит ІРО, она может получать высокий доход, но одновременно столкнуться с большими рисками. На фондовый рынок часто выходят молодые бизнесы, которые предлагают технологии и продукты, что меняют целые отрасли. Это делает их лидерами рынка, как было с производителем искусственного мяса Beyond Meat: через год после выхода на ІРО акции компании подорожали почти на 500 % – с $25 до $150,6 в день выхода публикации, 24 сентября.

Но есть и те, кому не удалось найти достаточно инвесторов и приумножить свой доход. Поэтому, выбирая стартап для инвестирования, следует руководствоваться рекомендациями брокера. Аналитический отдел Freedom Finance советует клиентам не все анонсированные ІРО, а только самые перспективные. Также инвесторам следует самим уметь анализировать финансовые показатели компании. Этому можно научиться на курсах Freedom Finance и на мастер-классе по ІРО. Мастер-класс наверняка заинтересует новичков: они смогут детально разобраться, как инвестировать в ІРО и работать с этим инструментом, а также научатся правильно управлять рисками и вовремя фиксировать прибыль. Учебные программы в Украине ведет Тарас Гандзий, который более семи лет работает на фондовом рынке и на собственном опыте помогает разобраться с нюансами инвестирования.

Как и где покупать акции компаний

Инвестировать на ІРО можно, подписав договор с брокером. Покупать акции самостоятельно не получится – делать это можно только с помощью посредников, например, инвестиционной компании Freedom Finance Europe. Чтобы начать торговать, следует ознакомиться с аналитикой и посоветоваться с экспертами.

Мирослав Король интересуется инвестициями с 2017 года. За это время он даже создал YouTube-канал и одноименный проект «Миллионер за 7 лет». Мирослав тестирует разные инвестиционные инструменты, которые, как утверждает предприниматель, могут помочь накопить $1 млн за семь лет. Вот главные правила, которые выделил Мирослав:

• инвестировать в твердой валюте – доллары, евро, фунты;
• покупать акции надежных топовых компаний и гособлигации;
• выбирать компании с регистрацией в государствах, где придерживаются законов, например, США;
• выбирать надежного посредника – брокера, банк, инвестиционную компанию.

Мирослав покупает акции с помощью Freedom Finance Europe. В 2019 году украинцы могли получить доступ к ІРО только через этого брокера.

«Я уже тогда понял, что с доступом к ІРО смогу покупать акции по цене, доступной только некоторым инвестиционным банкам и фондам, брокерам, венчурным инвесторам и т. д», – говорит Мирослав.

Предприниматель также инвестирует в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и считает их самым надежным украинским инструментом. Клиенты компании «Фридом Финанс Украина», которая входит в состав группы компаний Freedom Finance, могут покупать гособлигации Украины поштучно.

«Это прекрасный вариант для финансирования собственной страны», – говорит предприниматель.

Артем Майдан также инвестирует с помощью Freedom Finance. Когда он решал, акции каких компаний будет покупать, советовался с инвесторами-практиками.

«Считаю, что в этом деле главное – слушать людей, анализировать информацию от аналитиков и после этого принимать решения», – говорит Артем.

Чего ожидать от ІРО в 2020 году

ІРО – это прибыльный инвестиционный инструмент. Если выбрать брокера, который предоставит основательную и полную аналитику по компаниям на бирже и сопровождает все действия инвестора, можно уменьшить риски и получить немало прибыли.

В этом году на фондовый рынок вышли фармацевтические компании CureVac N.V., Berkeley Lights Inc, Kymera Therapeutics, которые производят препараты для диагностики и лечения распространенных болезней. Вероятно, этот сектор и в дальнейшем будет интересовать инвесторов.

Ожидается, что на фондовый рынок также выйдет Airbnb – сервис по поиску жилья для краткосрочной аренды по всему миру. Выставить свои акции на продажу планирует и Palantir – частная программная компания, разрабатывающая продукты для анализа больших баз данных.

Чтобы лучше понимать, как зарабатывать на фондовых рынках, посетите мастер-класс о ІРО, его проведет Freedom Finance 29 сентября.

Узнать, как зарабатывать на ІРО