«Нова пошта» продает облигации на 800 млн грн для финансирования логистической и IT-инфраструктуры

Компания «Нова пошта» стала первым эмитентом корпоративных облигаций в Украине во время полномасштабной войны, выпустив ценные бумаги на 800 млн грн. Об этом MC.today рассказали в пресс-службе компании.

«Нова пошта» провела выпуск ценных бумаг серии «С» без осуществления публичного предложения на сумму 800 млн грн.

Размещение облигаций было выполнено, чтобы привлечь средства для финансирования инвестиционных проектов. В частности, деньги будут направлены на расширение и обновление логистической инфраструктуры в Украине, а также на развитие IT-инфраструктуры.

Компания намерена осуществить допэмиссию облигаций серии «D» на базе годовой финансовой отчетности за 2022 год.

Выпуск направлен на институциональных инвесторов – государственные и коммерческие банки, страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды. Эмитенту и облигациям серии «С» присвоен кредитный рейтинг инвестиционного уровня по национальной шкале — uaAA.

Выпуск производится без привлечения андеррайтера, собственными ресурсами компании. Брокером при продаже облигаций на вторичном рынке выступила инвестиционная компания «Универ Капитал».

Это уже третий выпуск корпоративных облигаций, осуществленный компанией «Нова пошта». Дебютная эмиссия ценных бумаг серии «А» на сумму 300 млн грн со сроком обращения полтора года состоялась в 2019 году. Средства от их размещения были ориентированы на модернизацию инфраструктуры и сети отделений. В 2020 году компания осуществила выпуск облигаций серии «B» сроком на три года стоимостью 700 млн грн. Финансирование было направлено на строительство и автоматизацию логистических центров компании. Последние выплаты по облигациям серии «В» состоялись в начале 2023 года.