Купив акції Agora – вони зросли з $20 до $ 46,5. Як Артем Майдан заробляє на фондовому ринку

24 Вер 2020

Коли приватна компанія хоче продавати цінні папери на фондовому ринку, вона найчастіше проводить ІРО (Initial Public Offering). Простіше кажучи, вперше публічно пропонує купити свої акції всім охочим інвесторам. Заробляють на IPO як самі компанії, залучаючи кошти від продажу цінних паперів, так і інвестори, коли отримують дивіденди та з часом перепродають акції дорожче.

У партнерському матеріалі з Freedom Finance MC.today розповідає, скільки можна заробити на ІРО, які світові компанії вже вигідно продали свої акції, а які тільки планують вийти на ринок цього року.

Партнерський матеріал?

Що таке ІРО, і навіщо в нього інвестувати

Мирослав Король

Підприємець Мирослав Король із весни 2019 року купує на фондових ринках акції різних компаній. Він уже взяв участь у понад 30 IPO (перший вихід приватної компанії на фондовий ринок – прим.ред.). Під час IPO акції за початкову вартість може купити будь-який інвестор.

Цьогоріч найвигіднішою для Мирослава стала купівля акцій компаній ZoomInfo Technologies та Lemonade. У день IPO, 3 червня, акції першої компанії коштували $21, а 24 вересня – $35,6. Зросла ціна й акцій Lemonade: з $29 у перший день торгів, 1 липня, до $49,9 у день виходу матеріалу, 24 вересня.

«Мої інвестиції за двома компаніями склали $2,4 тис. Коли минуть три місяці лок-апу (період після IPO, коли інвестор не може продавати акції компанії, які купив, – прим. ред.), мій прибуток складе $2,6 тис.», – каже Мирослав Король.

Компанії продають акції, щоб розвивати й масштабувати свій продукт або послугу, залучаючи для цього кошти від продажу цінних паперів. Інвестори зі свого боку отримують дивіденди та заробляють на різниці у вартості акцій: купують за однією ціною, а згодом можуть продати їх дорожче. Часто вартість акцій суттєво зростає вже в перший день торгів на біржі, а дохідність таких інвестицій у середньому становить 48 % і більше.

Артем Майдан

Підприємець Артем Майдан купує акції на ІРО з червня 2020-го. Першою компанією, в акції якої він інвестував, стала Agora Inc. (платформа, яка розробляє продукти для відео- та аудіозв’язку, месенджери, програми для запису дзвінків і повідомлень – прим. ред.). На ІРО акції компанії коштували $20, а тепер – $46,5, тобто інвестиції в Agora Inc. уже принесли Артему 133 % прибутку.

Зароблені на ІРО гроші Артем не витрачає, а купує на них акції інших компаній. За два місяці він уже збільшив свій капітал на 14 %.

«Тут важливо не сподіватися на магію, її ніде немає. Аналіз інформації від брокера, Yahoo Finance та спілкування з іншими інвесторами допомагають діяти прагматичніше», – каже Артем.

Навіщо ІРО компаніям

Щороку на американському фондовому ринку проходить кілька сотень ІРО, багато з них успішні. Наприклад, акції компанії Facebook Inc. після виходу на фондовий ринок зросли на 555 % – з $38 до $249. І аналітики з Волл-стріт вважають, що вони будуть тільки дорожчати.

Фінансова компанія Square Inc., що розробляє рішення для приймання й обробки електронних платежів, вийшла на ІРО у 2015 році. У перший день торгів акції компанії коштували $9, зараз – $150. Тобто за п’ять років вартість акцій Square Inc. зросла на 1562 %.

Акції компанії Zoom Video Communications, Inc., що розробила платформу для колективних відеодзвінків та онлайн-зустрічей, подорожчали на 1290 % – з $36 у перший день торгів на біржі до $500,5 у день виходу публікації, 24 вересня. Через пандемію коронавірусу та карантинні заходи дедалі більше людей користуються продуктом бренду. Як результат – акції дорожчають, й інвестори заробляють на цьому.

У звіті для інвесторів за квітень-червень 2020 року, який Zoom Video Communications опублікувала 31 серпня, вказано, що прибутки компанії зросли на 112 %. Річ у тому, що в компанії стало більше клієнтів, а ті, що користувалися програмою ще до карантину, стали використовувати її частіше. Після публікації звіту Zoom Video Communications акції компанії за одну торгову сесію зросли із $325 до $480. А аналітики змінили свої рекомендації щодо компанії на buy (купувати рекомендують ті акції, вартість яких у найближчі рік-півтора вірогідно зросте більше, ніж на 15 % – прим. ред.).

Успішно вийшли на фондові ринки й Alibaba Group, Twilio Inc., MongoDB – з моменту IPO їхні акції подорожчали на 301 %, 1447 % і 813 % відповідно. Коли компанія проводить ІРО, вона може отримати високий дохід, але водночас зіткнутися з великими ризиками. На фондовий ринок часто виходять молоді бізнеси, які пропонують технології та продукти, що змінюють цілі галузі. Це робить їх лідерами ринку, як було з виробником штучного м’яса Beyond Meat: за рік після виходу на ІРО акції компанії подорожчали майже на 500 % – з $25 до $150,6 на день виходу публікації, 24 вересня.

Тарас Гандзій

Але є й ті, кому не вдалося знайти достатньо інвесторів і примножити свій дохід. Тому, вибираючи стартап для інвестування, слід керуватися рекомендаціями брокера. Аналітичний відділ Freedom Finance радить клієнтам не всі анонсовані ІРО, а тільки найперспективніші. Також інвесторам варто самим вміти аналізувати фінансові показники компанії. Цього можна навчитися на курсах Freedom Finance і на майстер-класі з ІРО. Майстер-клас, до речі, буде цікавим для новачків. Вони зможуть детально розібратися, як інвестувати в ІРО і працювати з цим інструментом, а також навчитися правильно керувати ризиками й вчасно фіксувати прибуток. Навчальні програми в Україні веде Тарас Гандзій, який понад 7 років працює на фондовому ринку та на власному досвіді допомагає розібратися з нюансами інвестування.

Як і де купувати акції компаній

Інвестувати на ІРО можна, уклавши договір із брокером. Купувати акції самостійно не вийде – робити це можна лише через посередника, наприклад, інвестиційну компанію Freedom Finance Europe. Щоб почати торгувати, слід ознайомитися з аналітикою та порадитися з експертами.

Мирослав Король цікавиться інвестиціями з 2017 року. За цей час він навіть створив YouTube-канал й однойменний проєкт «Миллионер за 7 лет». Мирослав тестує різні інвестиційні інструменти, які, як стверджує підприємець, можуть допомогти накопичити $1 млн за сім років. Ось головні правила, які виділив Мирослав:

інвестувати у твердій валюті – долари, євро, фунти;
купувати акції надійних топових компаній та держоблігації;
вибирати компанії з реєстрацією у державах, де дотримуються законів, наприклад, США;
вибирати надійного посередника – брокера, банк, інвестиційну компанію.

Мирослав купує акції через Freedom Finance Europe. У 2019 році українці могли отримати доступ до ІРО лише через цього брокера.

«Я вже тоді розумів, що з доступом до ІРО зможу купувати акції за ціною, що доступна лише деяким інвестиційним банкам і фондам, брокерам, венчурним інвесторам тощо», – каже Мирослав.

Підприємець також інвестує в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і вважає їх «найнадійнішим українським інструментом». Клієнти компанії «Фрідом Фінанс Україна», яка входить до складу групи компаній Freedom Finance, можуть купувати держоблігації України поштучно.

«Це чудовий варіант для фінансування власної країни», – каже підприємець.

Артем Майдан також інвестує через Freedom Finance. Коли він вирішував, акції яких компаній буде купувати, радився з інвесторами-практиками.

«Вважаю, що у цій справі головне – слухати людей, аналізувати інформацію від аналітиків і приймати рішення», – каже Артем.

Чого очікувати від ІРО в 2020 році

ІРО – це прибутковий інвестиційний інструмент. Якщо вибрати брокера, який надає ґрунтовну й повну аналітику по компаніях на біржі та супроводжує всі дії інвестора, можна зменшити ризики й отримати немало прибутків.

Цьогоріч на фондовий ринок вийшли фармацевтичні компанії CureVac N.V., Berkeley Lights Inc, Kymera Therapeutics, які виготовляють препарати для діагностики й лікування поширених захворювань. Ймовірно, цей сектор і надалі буде цікавити інвесторів.

Очікується, що на фондовий ринок також вийде Airbnb – сервіс із пошуку житла для короткотермінової оренди по всьому світу. Виставити свої акції на продаж планує і Palantir – приватна програмна компанія, що розробляє продукти для аналізу великих баз даних.

Щоб краще розуміти, як заробляти на фондових ринках, відвідайте майстер-клас про ІРО, який Freedom Finance проведе 29 вересня.