Команда monobank і її колишній топ-менеджер активно розвивають проєкти за кордоном, але з різним результатом / Фото: Facebook-сторінки Олега Гороховського та Дмитра Дубілета
monobank ніяк не може розпочати бізнес за кордоном: перший подібний проєкт, британський необанк Koto, було вирішено закрити через два роки після запуску, а польський фінтех-сервіс stereo ще не розпочав роботу, незважаючи на плани зробити це ще у березні минулого року.
Водночас його співзасновник Дмитро Дубілет, що вийшов з проєкту у 2019 році, вже досить вдало розвиває фінтех-сервіси на іноземних ринках. Схоже, що успіх одних проєктів і провал інших не в останню чергу визначається вибором країни запуску.
Редакція MC.today розібралася, що спільного і відмінного у міжнародній експансії Koto, stereo, Leobank та інших проєктів колишніх топменеджерів «ПриватБанку».
«Коли ми ще тільки починали mono, з’явилась ідея зробити проєкт на якомусь іншому ринку, як тільки у нас з’явиться можливість. Британія виглядала логічними місцем», – 29 листопада 2023 року розповідав в інтерв’ю виданню DOU співзасновник monobank Михайло Рогальский. Під час розмови він заявив про закриття онлайн-банку Koto, що з 2020 року компанія Рогальского намагалася запустити у Великобританії.
Логічність відкриття онлайн-банку у Британії він пояснив декількома факторами: серед іншого, «більш-менш зрозумілою» мовою і територіальною близькістю з Україною, що дозволила не відриватися від роботи над monobank в Україні. Також ринок Британії «один з небагатьох в Європі, де є кредитні картки», зауважив Рогальский.
Михайло Рогальський / Фото: Facebook-сторінка Рогальського
«Десь [відсутність кредитних карток] це культурні речі, наприклад, як в Німеччині – ось вони не люблять кредити і все. А Британія схожа на Штати – там щось 70 млрд фунтів стерлінгів кредитних карт. І це дуже привабливий ринок де починати проєкт, якщо ти мрієш про майбутню експансію», – додавав співзасновник monobank.
Але сервіс Koto одразу стикнувся з декількома складнощами. Перш за все, проєкт міг отримати від місцевого регулятора не одну банківську, а тільки дві окремі ліцензії – на відкриття рахунків і видачу кредитів. Це означає, що вкладами одних клієнтів сервісу в Koto не могли користуватися для видачі позик іншим – для кредитування треба було шукати інші джерела фінансування. На отримання навіть таких «обмежених» ліцензій пішло два роки.
«А потім почався ковід. В Британії всі люди залишилися дома, в них знизилися витрати і вони почали гасити кредити, а не брати нові. Для кредитного бізнесу це був дуже поганий час для старту», – ділиться деталями проблемного шляху Koto Рогальский.
Нормальний запуск проєкту почався тільки у 2021 році. Але через пів року функціонування засновники «зрозуміли, що помилилися з моделлю продукту». У Британії є проблема: через наявність варіативної ставки, залежно від ризиковості профілю, «ніхто не розуміє, скільки він платить за кредит». Тому в Koto вирішили надавати клієнтам розстрочки з фіксованою сумою періодичного платежу понад щомісячну сплату тіла
Проте за законодавством кредит мав рекламуватися і надаватися з вказанням середньорічної відсоткової ставки платежу. Але в Koto не передбачили особливості споживацької поведінки. Клієнти брали кредити на певний термін, гасили їх раніше і відразу брали нові – у підсумку рекламована середньорічна ставка була більшою, ніж сплачували отримувачі позик.
«Це такий мазохізм – продавати дорогий кредит, а брати менше», – вказав Рогальский.
Надалі компанія вирішила переформовувати продукт на такий «як у всіх»: розстрочку поміняли на банківську картку з додатком. Назву Koto, через претензії компанії Koyo Loans, також довелося змінити на The Credit Thing. «Все пішло круто», компанія «розігналася до 1 млн фунтів стерлінгів кредитної видачі на місяць. Але потім почалася повномасштабна війна.
Весною проєкт не зміг залучити фінансування на видачу позик, згодом у Британії почалася фінансова криза, а восени «стало зрозуміло, що вже чотири місяці не видаємо нових кредитів», розповідав Рогальский. У підсумку проєкт вирішили закрити. Картки The Credit Thing мали перестати працювати з січня 2024 року.
Застосунок The Credit Thing дуже нагадує monobank / Фото: Скріншот з сайту The Credit Thing
Керівництво monobank до останнього розмірковувало над тим, як вдихнути нове життя у The Credit Thing. Одним з варіантів, говорив Рогальский DOU, було його об’єднання з іншим сервісом, що протягом 2023 року компанія готувала до відкриття в Польщі – онлайн-банком stereo. У обох продуктів могла бути спільна аудиторія – українці, що виїхали за кордон.
Так, співзасновник компанії Олег Гороховський зі старту роботи The Credit Thing пропонував британським емігрантам з України скористатися цим «дуже схожим на звичний для вас monobank» сервісом. Українцям навіть спростили умови відкриття рахунку. Анонсуючи запуск stereo, Гороховський також перш за все казав про 3 млн українців, що проживають в Польщі.
Якщо в Україні mono працює у партнерстві з Universal Bank, то польським партнером stereo мала стати «донька» бельгійського Aion, фінансової платформи Vodeno. Вивести на польський ринок stereo планувалося ще у березні 2023 року, але подію декілька разів відкладали. Причина – позиція місцевого регулятора, Комісії з фінансового нагляду.
Вона критикувала банк за маркетингову компанію і заяви засновників, які, на думку Комісії, могли сприйматися як анонс виходу на польський ринок Universal Bank, писав Forbes у липні минулого року.
Гороховський пояснював, що «компанія не мала наміру вводити клієнтів в оману», та відверто виказував розчарування позицією польського регулятора. «Коли є щось регулюване, то вони дуже трепетно ставляться до свого ринку», констатував підприємець на одному з бізнес-форумів у жовтні.
«Найбільша невдача цього року, не помилка, а те, що нас на повному русі зупинили зі стартом у Польщі… Ми досі не маємо чіткої відповіді на це питання. Схоже на ту саму причину, що із українським зерном. Може, зміна уряду в Польщі якось зрушить це питання з мертвої точки», – коментував Гороховський у інтерв’ю Forbes, що вийшло 27 лютого 2024 року.
Олег Гороховський / Фото: Facebook-сторінка Гороховського
Альтернативним вікном у Європу для monobank може стати Литва – туди місцевий уряд українських банкірів, на відміну від польського, запрошує сам. Проте в mono ще не покидають надії вийти на більш об’ємний польський ринок. Щоправда, навіть у цьому разі stereo не гарантований успіх через конкуренцію зі світовими фінтех-гравцями, у тому числі Revolut і Monese.
Співзасновник mono Дмитро Дубілет пішов з нього у 2019 році на державну службу, але у першому реформаторському уряді президента Володимира Зеленського пробув недовго. У 2020 році він із колишнім топменеджером «ПриватБанку» та розробником застосунку «Приват24» Олександром Вітязем створив у Британії компанію Fintech Farm.
«Конвеєр» із запуску необанків, вже за перевіреною mono моделлю, мав відкривати сервіси у партнерстві із регіональними банками та ділити з ними прибуток 50/50. На противагу експартнерам по mono і «Привату», засновники Fintech Farm вирішили триматися подалі від «червоних океанів» і шукати блакитні, виходячи на ринки країн, що розвиваються.
Для Азербайджану Leobank, запущений Fintech Farm у партнерстві з найбільшим приватним банком країни Unibank, став першим онлайн-банком. Візуальна частина сервісу була зроблена настільки подібною на mono, що з першого погляду відрізнити два застосунки можна лише через відсутність української мови у Leobank. Він нагадує mono і інтерфейсом, і функціоналом, і навіть маскотом, але технічно ці продукти не мають нічого спільного, стверджують у Fintech Farm.
Персонажі-талісмани онлайн-банків Fintech Farm намальовані у тому ж стилі, що й кіт mono / Фото: Скріншот з сайту Fintech Farm
На подібність дизайну двох сервісів звернули увагу й в monobank, але офіційні претензії у бік Fintech Farm висувала лише одна з партнерів Дубілета по українському необанку, Людмила Шмальченко, писав Forbes.
До середини 2023 року Leobank перетнув позначку у 1 млн клієнтів, ставши другим банком за кількістю карток у країніД. Ще у кінці 2022 року проєкт вийшов на прибуток. «Конвеєр» швидко продовжив випуск необанків, але другий сервіс у Нігерії не став успішним: для необанку Fibo Fintech Farm довго шукала партнера на місцевому ринку, тимчасово працювавши на власній ліцензії. У підсумку Fibo довелося згорнути через погіршення економічної ситуації у африканській країні.
Дмитро Дубілет / Фото: Telegram Дмитра Дубілета
Краще вийшло у Південній Азії – відкритий у березні 2023 року у В’єтнамі Liobank за півроку отримав 100 тис. клієнтів, а на перший мільйон компанія Дубілета планує вийти у 2024 році. При цьому потенціал розвитку необанку у В’єтнамі, з його 100-мільйоним населенням і швидкозростаючим середнім класом, значно більший, ніж в Азербайджані.
Загалом у Fintech Farm заявляли про плани відкрити онлайн-банки у 10 країнах. Наступними, як вказано на сайті компанії, стануть Індія та Киргизстан. Теоретично у першій з цих двох можна розраховувати на сотні мільйони клієнтів, але й конкуренція з іншими гравцями має бути вищою. В останні роки Індія проводить політику на заміщення готівки і стимулює появу онлайн-банків. На місцевому ринку вже присутні декілька гравців.
Підліткові фільми – це не просто фільми про підлітків. Вони розповідають про те, що таке…
Співзасновниця PR-агенції Gres Todorchuk Ярослава Гресь порадила книги, які зараз важливо прочитати. Своїми книжковими рекомендаціями…
Більш як 17 років тому вийшов довгоочікуваний ігровий проєкт від української студії GSC Game World…
Двоє друзів зі США, Джессіка Рольф і Родерік Морріс, у 2015 році почали продавати іграшки…
Книги в Україні значно здорожчали в останні роки, але далі знову очікується підвищення ціни. На…
18% опитаних іноземців змогли назвати хоча б один український бренд без підказки. В лідери вирвалися…