«Нова пошта» продає облігації на 800 млн грн для фінансування логістичної та IT-інфраструктури

Компанія «Нова пошта» стала першим емітентом корпоративних облігацій в Україні під час повномасштабної війни, випустивши цінних паперів на 800 млн грн. Про це MC.today розповіли в пресслужбі компанії.

«Нова пошта» провела випуск цінних паперів серії «С» без здійснення публічної пропозиції на суму 800 млн грн.

Розміщення облігацій виконали, щоб залучити кошти для фінансування інвестиційних проєктів. Зокрема, гроші будуть спрямують на розширення та оновлення логістичної інфраструктури в Україні, а також на розвиток IT-інфраструктури.

Компанія має намір здійснити додаткову емісію облігацій серії «D» на базі річної фінансової звітності за 2022 рік.

Випуск спрямований на інституційних інвесторів – державні та комерційні банки, страхові компанії, пенсійні та інвестиційні фонди. Емітенту та облігаціям серії «С» присвоєно кредитний рейтинг інвестиційного рівня за національною шкалою — uaАA.

Випуск проводиться без залучення андерайтера, власними ресурсами компанії. Брокером під час продажу облігацій на вторинному ринку виступила інвестиційна компанія «Універ Капітал».

Це вже третій випуск корпоративних облігацій, здійснений компанією «Нова пошта». Дебютна емісія цінних паперів серії «А» на суму 300 млн грн з терміном обігу півтора року відбулась у 2019 році. Кошти від їх розміщення були спрямовані на модернізацію інфраструктури та мережі відділень. У 2020 році компанія здійснила випуск облігацій серії «B» терміном на три роки вартістю 700 млн грн. Фінансування було спрямоване на будівництво та автоматизацію логістичних центрів компанії. Останні виплати за облігаціями серії «В» відбулись на початку 2023 року.