Ритейлер Novus продаватиме корпоративні облігації. Скільки можуть заробити інвестори

Ритейл-мережа Novus вперше випустила корпоративні облігації, забезпечені столичною комерційною нерухомістю, на загальну суму 400 млн грн. Цінні папери очікують в продажі 26 вересня, а їхні покупці зможуть стати інвесторами компанії. Першими доступ до облігацій отримають афілійовані особи, а згодом вони надійдуть на відкритий ринок.

Андеррайтером випуску облігацій виступає інвестгрупа «Універ», а адміністратором та іпотекодержателем – юридична компанія Integrites, повідомили у Forbes. Оцінювальна вартість заставної нерухомості, а це понад 10 тис. кв. м, перевищує суму емісії – у такий спосіб Novus надає своїм інвесторам додаткові гарантії.

Облігації будуть доступними в номіналі 1 000 грн. Заявлений термін їхнього погашення – три роки, а дохідність – 15% з можливістю щорічного перегляду відсоткової ставки. Виплату купонів компанія здійснюватиме раз на квартал.

Читайте також: Магазини NOVUS стануть повністю автономними. Що планує компанія та скільки це коштуватиме

Як раніше цього місяця зазначив у коментарі для видання Mind президент ІГ «Універ» Тарас Козак, це вперше на українському ринку цінних паперів продаватимуть облігації, які забезпечуються нерухомістю.

«Зазвичай, коли компанія, банк або держава випускають облігації, це просто боргове зобов’язання, яке емітент обіцяє повернути на момент погашення. У разі банкрутства власники облігацій можуть претендувати на повернення своїх коштів, але без додаткових гарантій», – цитує його видання.

Козак також пояснив, що в переліку заставного майна значаться застраховані торговельні об’єкти, які мають попит. У разі, якщо з ними щось трапиться, мережа Novus зобов’язується замінити їх так, щоби нова заставна вартість майна на 10% перевищувала обсяг випуску облігацій.

Novus – це заснована у 2008 році українська ритейл-мережа. Вона працює переважно в межах Київської області та налічує понад 80 супермаркетів Novus, більш як 20 магазинів «Мі-Маркет» (формат «біля дому») та два дискаунтери «Хапайка». З квітня 2022 року компанія також здійснює онлайн-продаж та доставлення продуктів.

• Раніше ми переповідали, як українські ритейлери готуються до блекаутів – про стратегії NOVUS, Varus і «КОЛО» можна почитати тут.