Як зароблялися мільярди доларів? Розповідаємо про стратегії Сороса та інших успішних інвесторів

Люди все частіше замислюються про інвестиції, оскільки ставки за банківськими вкладами не дозволяють повністю покрити інфляцію. Є багато способів вкласти гроші, але до всіх потрібно підходити з розумом і вибрати правильну стратегію.

У рекламному матеріалі MC.today експерти криптобіржі Currency.com розберуть, якими стратегіями користувалися успішні інвестори, щоб досягти успіху.

«Купуй дешево, продавай дорого», – Джон Темплтон

Джон Темплтон – один з найвідоміших англійських підприємців. Він зробив великий внесок у розвиток інвестування. Наприклад, уперше використав диверсифіковані міжнародні взаємні фондиІнвестфонд, який працює з дрібними й індивідуальними інвесторами. та став засновником інвестиційного фонду Templeton Growth. Темплтон активно займався благодійністю, інвестуючи великі суми в церкви та розвиток науки.

Стратегія Джона Темплтона полягала в тому, що він купував акцію тоді, коли інші не бачили в ній жодного сенсу. Оскільки вартість цінного паперу була мінімальною, то на ньому можна було заробити. Завдяки цьому й зародилося таке поняття, як «точка максимального песимізму».

У період Великої депресії, коли акції майже нічого не коштували, Темплтон зайняв грошей, прийшов на біржу і купив активів на $10 тис. Він вклав по $100 у 100 компаній, які були на межі банкрутства або впали в ціні. Минуло чотири роки, і інвестор продав цінні папери вже вп’ятеро дорожче. Можна навести кілька прикладів його стратегії інвестування:

1. 1939 року він здійснив першу велику угоду, купивши акції американських бірж, віддавши за одну по $1. Почалася Друга світова війна, і інвестори поводилися песимістично на ринку, що допомогло портфелю Темплтона вирости на 400% протягом наступних п’яти років.
2. Темплтон почав багато подорожувати і зрозумів, що закордонні ринки дають менше можливостей, ніж американські. 1970 року він активно почав інвестувати в японські акції, коли економіка країни сильно росла. Після цього перестав виявляти інтерес до акцій американських компаній і акцентував свою увагу на ринках, що розвиваються.

Темплтон вважав, що на біржі в будь-який час є недооцінені активи, і інвестору потрібно навчитися їх знаходити та грамотно оцінювати. За 40 років його капітал збільшився в 200 разів, тому що на кожні вкладені $10 тис. він заробив по $2 млн. При цьому Темплтон не вкладав абияк, а ретельно аналізував компанії і вибирав ті, які не пропадуть з ринку.

Можна подумати, що Темплтон досяг успіху завдяки тому, що інвестував в акції в потрібний час, але це далеко не так. Він був прихильником диверсифікації. І такий великий інвестор з великим капіталом, як Темплтон, мав змогу вкладати в різні країни.

Він радив інвестувати в різні галузі та цінні папери, а також не вкладати понад 50% свого портфеля в одну країну та понад 25% – в одну галузь. Якщо розбирати на прикладі інвестиційного портфеля, то треба не боятися вкладень в іноземні компанії та вибирати зручний час, щоб купити акції.

Ось приклад інвестиційного портфеля за Соросом:

• валюта – 15%;
• акції провідних компаній СНД – 5%;
• акції американських компаній 10%;
• криптовалюта – 5%;
• державні облігації – 25%;
• корпоративні облігації – 5%;
• акції китайських компаній – 15%;
• ETF на IT-сектор США – 10%;
• ETF на фармакологічний сектор США – 10%.

Багато інвесторів і зараз використовують стратегію Темплтона. Варто врахувати, що вона досить нервова і підійде не кожному, але може дати хороший результат у майбутньому.

Тут можна скласти грамотний інвестиційний портфель

«Купи та тримай», – Філіп Фішер

Один з видатних інвесторів Філіп Фішер був відомий як батько інвестицій у зростання. У 1995 році він придбав акції Motorola, оскільки вважав, що ця компанія має високий потенціал зростання. Дотримуючись принципу довгострокових інвестицій, тримав їх до своєї смерті у 2004 році.

Фішер також очолював власний фонд Fisher & Co. Філіп дотримувався стратегії інвестування «купи та тримай». Її основна ідея полягає в тому, що інвестор купує акції перспективних компаній і тримає їх у своєму портфелі протягом тривалого часу, незалежно від коливання ціни на ринку.

Філіп Фішер досконально вивчав історію розвитку і становлення компанії, акції якої хотів придбати. Також він користувався таким інструментом, як «плітки» про компанії, і робив свій висновок. Такий метод популярний у багатьох інвесторів, навіть Уоррен Баффет використав його у своїх цілях. Є три варіанти реалізувати стратегію «купи та тримай», але її успіх залежить тільки від знань і навичок інвестора:

1. Новачок. Варіант для тих, хто тільки-но починає освоювати фондовий ринок і має мало часу на його вивчення. Реалізація полягає в купівлі ETF-фондівІнвестиційні фонди, акції яких продають на біржі.. За таким портфелем не потрібно особливо стежити, достатньо перевіряти його один-два рази на рік, щоб переглядати його структуру.
2. Любитель. Цей варіант підходить для інвесторів навіть з невеликим досвідом на фондовому ринку, які зможуть зрозуміти, у якому напрямку розвиватиметься той чи інший сектор. Інвестори проводять ретельний аналіз і використовують у своєму портфелі ETF-фонди різних галузей: фінансів, телекомунікацій, нафтогазового сектора, біотехнологій тощо.
3. Професіонал. Цим способом користуються досвідчені інвестори, які вже мають навички фундаментального та технічного аналізу. Вони вміють визначати тенденцію економічного розвитку і мають багато вільного часу. У такому варіанті інвестують в окремі акції підприємств на тривалий термін.

Розібравши цю стратегію, можна сказати, що довгострокове інвестування – це ключова концепція філософії будь-якого інвестора з хорошим досвідом. Якщо збирати портфель із прикладу Філіпа Фішера, він складатиметься з довгострокових вкладень: акцій, облігацій чи фондів ETF. Але не варто забувати про ризики. Якщо ви молодий інвестор і лише потрапили на ринок, рекомендуємо додавати в портфель ETF-фонди. А ось приклади найцікавіших із них, на які варто звернути увагу:

• Vanguard Total Stock Market, до складу якого входять компанії з найбільшою капіталізацією на Нью-Йоркській біржі.
• Invesco QQQ Trust – фонд високотехнологічного сектора США.
• Vanguard FTSE Emerging Markets ETF – фонд, що пропонує інвестиції в ринки, що розвиваються.
• SPDR Gold Trust – фонд, який відстежує спотову цінуЦіна, встановлена на момент угоди. на золото на Лондонській біржі.

Тут можна скласти грамотний інвестиційний портфель

«Американські гірки», – Джордж Сорос

Джордж Сорос прославився у 90-х завдяки ставці проти Банку Англії. Він заробив перший $1 млрд за місяць завдяки спекулятивним операціям. Сорос робив ставки проти англійського фунта, тоді як банк штучно підтримував валюту.

Інвестор фокусувався на психологічній стороні угод, тобто рішення купувати якийсь актив ґрунтувалося на припущенні його майбутньої вартості. Сорос наполегливо твердив, що потрібно проводити дослідження, а потім довіряти своїй інтуїції. Тому до цієї стратегії ставляться скептично і кажуть, що її взагалі немає.

Однак, якщо розібрати історію перемог Сороса, можна сказати, що він чудовий брехун. Коли ринок скуповує активи, Джордж починає активно впливати на великих учасників, використовуючи неправильну інформацію. Їхня думка змінюється, а Сорос залишається у виграші. Розглянемо ключові особливості стратегії:

• використовувати інсайдерську інформацію, щоб отримати прибуток;
• поширювати чутки про зниження ціни;
• застосовувати різні способи інвестування;
• підлаштовуватися під поточну ринкову ситуацію;
• використовувати інформаційний вплив, щоб розхитати фінансові ринки

Стратегія Джорджа Сороса належить переважно до роботи з інтуїцією. На перший погляд смішно. Але якщо подивитися на історію його успіху, можна сказати, що він був класичним «ведмедем»Інвестори, що продають. на фінансовому ринку, який торгує здебільшого на зниження ціни. Із цього випливає, що він вміє добре ловити моменти глобальних фінансових криз, проте для кращої торгівлі краще слідувати системному підходу. З іншого боку, використовуючи приклад Сороса, можна швидше заробити мільйони завдяки інстинктам, а не системі.

Приклад інвестування Сороса:

1963 року Сорос був фінансовим аналітиком у компанії Arnhold & Bleichroeder, яка працювала із закордонними клієнтами. Він вигадав новий спосіб торгівлі – внутрішній арбітраж. Суть полягала в тому, що Сорос продавав цінні папери з пакета акцій, облігацій, довіреностей окремо до того, як офіційно їх розділять. 1973 року він пішов з компанії і заснував свій фонд Quantum, у який вклав $4 млн з особистого капіталу. Фонд Сороса здійснював спекулятивні операції з цінними паперами, валютами, досяг успіху і не зазнав збитків. 1980 року особисті статки Сороса оцінювали в $100 млн. Його назвали найбільшим у світі керівним фондом.

Тут можна скласти грамотний інвестиційний портфель

Сорос є тим інвестором, який детально вивчає ринки і купує активи, коли інші дорожчають. У його портфелі 137 компаній, серед них такі великі, як Google, ціна за акцію якої становить $1263,47. На прикладі Сороса можна зібрати портфель у чотири рази дешевший, якщо замість цінного паперу Google купити ETF VOX, який на 20% складається з акцій цієї компанії. До нього входять акції Facebook, AT&T, Netflix, Disney та інших телекомунікаційних компаній. Вартість цінного паперу ETF VOX – $82. Виходячи з цього, можна зібрати портфель за $434.

2021 року стратегій для інвестування досить багато і є з чого вибрати. Багато інвесторів активно користуються методами відомих фінансистів. Тут треба врахувати, що до кожного з них потрібен підхід і навички, а в окремих випадках можна покластися і на шосте почуття.

На криптобіржі токенізованих активів Currency.com можна випробувати всі перелічені стратегії, вкладаючи в токени базисних активів – токени на акції, токенізовані ETF та інше. На Currency.com є більше ніж 2 тис. токенізованих активів, завдяки чому інвестор зможе сформувати потрібний портфель.

ІНВЕСТУВАТИ З CURRENCY.COM

Повідомлення містить інформацію про рух ринку, не є інвестиційним дослідженням, не повинно розглядатися як інвестиційна порада.