Купил акции Agora – они выросли с $20 до $46,5. Как Артем Майдан зарабатывает на фондовом рынке

Когда частная компания хочет продавать ценные бумаги на фондовом рынке, она чаще всего проводит ІРО (Ini­tial Pub­lic Offer­ing). Проще говоря, впервые публично предлагает купить свои акции всем желающим инвесторам. Зарабатывают на IPO как сами компании, привлекая деньги от продаж ценных бумаг, так и инвесторы, когда получают дивиденды и со временем перепродают акции дороже.

В партнерском материале с Free­dom Finance MC.today рассказывает, сколько можно заработать на ІРО, какие мировые компании уже выгодно продали свои акции, а какие только планируют выйти на рынок в этом году.

Что такое ІРО и зачем в него инвестировать

Мирослав Король

Предприниматель Мирослав Король с весны 2019 года покупает на фондовых рынках акции разных компаний. Он уже принял участие в более чем 30 IPO (первый выход частной компании на фондовый рынок – прим. ред.). Во время IPO акции по первоначальной стоимости может купить любой инвестор.

В этом году самой выгодной для Мирослава стала покупка акций компании Zoom­In­fo Tech­nolo­gies и Lemon­ade. В день IPO, 3 июня, акции первой компании стоили $21, а 24 сентября – $35,6. Выросла цена и акций Lemon­ade: с $29 в первый день торгов, 1 июля, до $49,9 в день выхода материала, 24 сентября.

«Мои инвестиции по двум компаниям составили $2,4 тыс. Когда пройдут три месяца лок-апа (период после IPO, когда инвестор не может продавать акции компании, которые купил – прим. ред.), моя прибыль составит $2,6 тыс.», – говорит Мирослав Король.

Компании продают акции, чтобы развивать и масштабировать свой продукт или услугу, привлекая для этого деньги от продаж ценных бумаг. Инвесторы со своей стороны получают дивиденды и зарабатывают на разнице в стоимости акций: покупают по одной цене, а потом могут продать их дороже. Часто стоимость акций существенно вырастает уже в первый день торгов на бирже, а доходность таких инвестиций в среднем составляет 48 % и больше.

Артем Майдан

Предприниматель Артем Майдан покупает акции на ІРО с июня 2020-го. Первой компанией, в акции которой он инвестировал, стала Ago­ra Inc. (платформа, которая разрабатывает продукты для видео- и аудиосвязи, мессенджеры, программы для записи звонков и сообщений – прим. ред.). На ІРО акции компании стоили $20, а теперь – $46,5, то есть инвестиции в Ago­ra Inc. уже принесли Артему 133 % прибыли.

Заработанные на ІРО деньги Артем не тратит, а покупает на них акции других компаний. За два месяца он уже увеличил свой капитал на 14 %.

«Тут важно не надеяться на магию, ее нигде нет. Анализ информации от брокера, Yahoo Finance и общение с другими инвесторами помогают действовать прагматичнее», – говорит Артем.

Зачем ІРО компаниям

Каждый год на американском фондовом рынке проходит несколько сотен ІРО, многие из них успешны. Например, акции компании Face­book Inc. после выхода на фондовый рынок выросли на 555 % – с $38 до $249. И аналитики с Уолл-стрит считают, что они будут только дорожать.

Финансовая компания Square Inc., которая разрабатывает решения для принятия и обработки электронных платежей, вышла на ІРО в 2015 году. В первый день торгов акции компании стоили $9, сейчас – $150. То есть за пять лет стоимость акций Square Inc. выросла на 1562 %. 

Акции компании Zoom Video Com­mu­ni­ca­tions, Inc., которая разработала платформу для коллективных видеозвонков и онлайн-встреч, подорожали на 1290 % – с $36 в первый день торгов на бирже до $500,5 в день выхода публикации, 24 сентября. Из-за пандемии коронавируса и карантинных мер все больше людей пользуются продуктом бренда. Как результат – акции дорожают и инвесторы зарабатывают на этом.

В отчете для инвесторов за апрель-июнь 2020 года, который Zoom Video Com­mu­ni­ca­tions опубликовала 31 августа, указано, что прибыль компании выросла на 112 %. Дело в том, что в компании стало больше клиентов, а те, что пользовались программой еще до карантина, стали использовать ее чаще. После публикации отчета Zoom Video Com­mu­ni­ca­tions акции компании за одну торговую сессию выросли с $325 до $480. А аналитики изменили свои рекомендации насчет компании на buy (покупать рекомендуют те акции, стоимость которых в ближайшие год-полтора, вероятно, вырастет больше чем на 15 % – прим. ред.).

Успешно вышли на фондовые рынки и Aliba­ba Group, Twilio Inc., Mon­goDB – с момента IPO их акции подорожали на 301 %, 1447 % і 813 % соответственно. Когда компания проводит ІРО, она может получать высокий доход, но одновременно столкнуться с большими рисками. На фондовый рынок часто выходят молодые бизнесы, которые предлагают технологии и продукты, что меняют целые отрасли. Это делает их лидерами рынка, как было с производителем искусственного мяса Beyond Meat: через год после выхода на ІРО акции компании подорожали почти на 500 % – с $25 до $150,6 в день выхода публикации, 24 сентября.

Тарас Гандзий

Но есть и те, кому не удалось найти достаточно инвесторов и приумножить свой доход. Поэтому, выбирая стартап для инвестирования, следует руководствоваться рекомендациями брокера. Аналитический отдел Free­dom Finance советует клиентам не все анонсированные ІРО, а только самые перспективные. Также инвесторам следует самим уметь анализировать финансовые показатели компании. Этому можно научиться на курсах Free­dom Finance и на мастер-классе по ІРО. Мастер-класс наверняка заинтересует новичков: они смогут детально разобраться, как инвестировать в ІРО и работать с этим инструментом, а также научатся правильно управлять рисками и вовремя фиксировать прибыль. Учебные программы в Украине ведет Тарас Гандзий, который более семи лет работает на фондовом рынке и на собственном опыте помогает разобраться с нюансами инвестирования.

Как и где покупать акции компаний

Инвестировать на ІРО можно, подписав договор с брокером. Покупать акции самостоятельно не получится – делать это можно только с помощью посредников, например, инвестиционной компании Free­dom Finance Europe. Чтобы начать торговать, следует ознакомиться с аналитикой и посоветоваться с экспертами.

Мирослав Король интересуется инвестициями с 2017 года. За это время он даже создал YouTube-канал и одноименный проект «Миллионер за 7 лет». Мирослав тестирует разные инвестиционные инструменты, которые, как утверждает предприниматель, могут помочь накопить $1 млн за семь лет. Вот главные правила, которые выделил Мирослав:

• инвестировать в твердой валюте – доллары, евро, фунты;
• покупать акции надежных топовых компаний и гособлигации;
• выбирать компании с регистрацией в государствах, где придерживаются законов, например, США;
• выбирать надежного посредника – брокера, банк, инвестиционную компанию.

Мирослав покупает акции с помощью Free­dom Finance Europe. В 2019 году украинцы могли получить доступ к ІРО только через этого брокера.

«Я уже тогда понял, что с доступом к ІРО смогу покупать акции по цене, доступной только некоторым инвестиционным банкам и фондам, брокерам, венчурным инвесторам и т. д», – говорит Мирослав.

Предприниматель также инвестирует в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и считает их самым надежным украинским инструментом. Клиенты компании «Фридом Финанс Украина», которая входит в состав группы компаний Free­dom Finance, могут покупать гособлигации Украины поштучно.

«Это прекрасный вариант для финансирования собственной страны», – говорит предприниматель.

Артем Майдан также инвестирует с помощью Free­dom Finance. Когда он решал, акции каких компаний будет покупать, советовался с инвесторами-практиками.

«Считаю, что в этом деле главное – слушать людей, анализировать информацию от аналитиков и после этого принимать решения», – говорит Артем.

Чего ожидать от ІРО в 2020 году

ІРО – это прибыльный инвестиционный инструмент. Если выбрать брокера, который предоставит основательную и полную аналитику по компаниям на бирже и сопровождает все действия инвестора, можно уменьшить риски и получить немало прибыли.

В этом году на фондовый рынок вышли фармацевтические компании Cure­Vac N.V., Berke­ley Lights Inc, Kymera Ther­a­peu­tics, которые производят препараты для диагностики и лечения распространенных болезней. Вероятно, этот сектор и в дальнейшем будет интересовать инвесторов.

Ожидается, что на фондовый рынок также выйдет Airbnb – сервис по поиску жилья для краткосрочной аренды по всему миру. Выставить свои акции на продажу планирует и Palan­tir – частная программная компания, разрабатывающая продукты для анализа больших баз данных.

Чтобы лучше понимать, как зарабатывать на фондовых рынках, посетите мастер-класс о ІРО, его проведет Free­dom Finance 29 сентября.

Узнать, как зарабатывать на ІРО