До 10% кешбэка, особенное обслуживание для ФЛП: какие украинские необанки могут составить конкуренцию monobank

Сложно оценивать степень развития украинского банкинга относительно европейских или американских аналогов. Ведь политические дрязги и нестабильность в экономике напрямую влияют на банковскую сферу и законодательную базу, необходимую для развития финтех-сектора.

Необанкинг – относительное новое понятие для Украины, поскольку, например, криптовалюта до сих пор законодательно не урегулирована, хотя соответствующий законопроект существует с 2013 года, а электронные деньги «чрезмерно зарегулированы», практически потеряв свои особенности.

В таких условиях сложно говорить о цифровом прорыве и стремительном развитии финтех-проектов, например, необанке, основанном на краудфандинге. Но все же есть кейсы, которые смело можно отнести к пионерам необанкинга в нашей стране. 

Итак, я выделила основные преимущества необанков для Украины:

• Высокие ставки по депозитам. Оптимизируя затраты на отделения и найм сотрудников, они предлагают более выгодные процентные ставки.
• Низкие тарифы на обслуживание. Зачастую необанки не взимают плату за обслуживание карт и переводы средств, либо платежи за переводы минимальные.
• Упрощенная процедура получения кредитов. Современные технологии по оценке кредитного риска клиента и удобный интерфейс позволяют получить займ непосредственно в приложении, например, в виде оплаты частями за покупки. А также кредитный лимит, который рассчитывается моментально при заполнении персональной информации во время авторизации.
• Новые решения по финансовой аналитике доходов и затрат. Современный интерфейс приложений дает исчерпывающую информацию о движении средств в разрезе месяцев и лет. Вместе с этим пользователям предлагают персонализированные финансовые решения, такие как кешбэк за определенные операции, рекуррентные платежи и виртуальные карты для оплаты в интернете.

Зачастую в постсоветских странах необанки работают по модели кооперации с традиционным банком и показывают его стремление к современным решениям и цифровизации своих услуг.

Такая модель преобладает и в нашей стране, поскольку необанки сами не способны выполнить некоторые требования регулятора – как финмониторинговые, так и идентификационные. Существующие игроки действуют на базе классических лицензий своих партнеров, и не все имеют собственную эмиссию карт.

Какие услуги предоставляют украинские игроки рынка

Прорывом стал пилот бывших топ-менеджеров «ПриватБанка» Олега Гороховского, Дмитрия Дубилета и Михаила Рогальского – monobank.

• Использует банковскую лицензию Universal Bank, который входит в группу ТАС.
• Имеет 3,1 млн клиентов и занимает третье место по эмиссии карт в Украине за 2020 год (больше выпустили только государственные «Ощадбанк» и «ПриватБанк»).
• Наиболее выгодные тарифы по онлайн-кредитованию, депозиты и живая поддержка клиентов 24/7, а также кешбэк с обменом на реальные деньги.
• Вышел на прибыль в $8,6 млн в год при инвестициях в $2 млн.

Вывод: monobank – первый и на сегодняшний день единственный мобильный банк страны, который успешно функционирует уже больше года, развивается и является лидером среди потребителей в Украине, так как имеет четкую бизнес- и маркетинговую стратегию, которые завоевывают доверие клиентов.

izibank основала дочь владельца группы компаний ТАС Сергея Тигипко, Анна Тигипко.

• Доступен в Google Play (Android), в iOS пока на стадии бета-теста.
• Работает на платформе АТ «Таскомбанк».
• Инвестиции – $2 млн.
• Имеет специально созданную под izibank службу поддержки из молодых специалистов.
• В отличие от первого игрока, кешбек распространяется на все операции и льготный период пользования кредитными средствами самый продолжительный – 72 дня.
• В планах стартапа эмиссия 250−300 тысяч собственных карт izibank.

Вывод: достаточно сильный конкурент для mono, но только если будет держать высокую планку клиентоориентированности и будет аналогично гибким и быстрым в своем развитии. На сегодня одного увеличенного льготного периода и кешбека недостаточно, чтобы «откусить» долю у лидера по предпочтениям пользователей – monobank.

Интересный факт: Universal Bank, в кооперации с которым работает mono, также входит в группу компаний ТАС, поэтому любопытно будет наблюдать за их конкуренцией, когда izibank совершит полномасштабный релиз.

Возможно: monobank стоит задуматься о смене банка-партнера?

Sportbank

• Совместный проект IT-компании Dyvotech и компании N1. Основатели Никита Измайлов и Денис Сапрыкин.
• Действует на базе лицензии «Окси Банка».
• Доступен на iOS и Android.
• Инвестиции в проект – $1 млн (в общем доступе фигурирует информация, что это личные средства Никиты Измайлова).
• Рекордный кешбэк 10%, но только на все спортивные товары и услуги.
• Реферальная программа за каждого приглашенного друга – от 55 до 105 грн, а приглашенный человек получает 55 грн на свой счет.
• Кредитный лимит до 100 тыс. грн.
• На ноябрь 2020 года насчитывал 100 000 клиентов.
• Цель основателей – создание комьюнити Sportbank и объединение вокруг финансовых услуг всех, кто имеет отношение к спорту, а также привитие любви к спорту всем желающим.

Вывод: идея сделать нишевый кейс – отличный ход, чтобы отстроиться от конкурентов, которые уже наработали долю рынка. Без отличий сложно занять свое место под солнцем.

Но, с другой стороны, есть большой риск генерации аккаунтов только ради кешбэка. Соответственно, выбрав узкую нишу, необходимо более усердно развивать сопутствующие сервисы, чтобы не превратиться в слишком однобокий сервис. Банк должен быть практичен.

O.Bank – проект Idea Bank, соответственно, и работает на основании его лицензии.

• Доступен на iOS и Android.
• Кешбэк по основным операциям – до 5%, а при покупках сервисов Google и Apple – до 30%.
• Кредитный лимит до 200 000 грн.
• Бесплатные р2р-переводы и снятие средств в банкомате без комиссии, правда, только на четыре первых месяца пользования.
• Интегрирован цифровой кошелек Masterpass by Mastercard.

Вывод: беспроцентные операции – неплохая идея воронки для привлечения новых клиентов, но это недолгосрочная история, и она совсем не похожа на бизнес-стратегию.

В целом, пока не просматривается какой-то определенный вектор или замысел основателей, ведь даже классические услуги как рассрочка, кредит, депозит и собственная карта за больше года существования проекта так и не воплотили в жизнь.

Neobank – стартап от Concord Bank. Для физических лиц – клиентов Concord Bank доступен с декабря 2020-го, а для ФЛП и юридических лиц ожидается релиз в феврале 2021 года.

Генеральный директор проекта Елена Соседка заявила на своей странице в соцсети о векторе стартапа: это будет первый и единственный интернет-банк в Украине, который ориентирован на обслуживание в первую очередь ФЛП и юридических лиц. При этом физлиц тоже будут обслуживать.

• Предприниматели смогут дать отдельный доступ своему бухгалтеру.
• С помощью банка можно будет «открыть» кассовый аппарат в телефоне.
• Тарифы на обслуживание будут такими: пакет для ФЛП – 50 грн/мес, а для компаний – 200 грн/мес (при условии движения средств на счету).
• Помимо классических услуг необанк планирует продвигать собственный эквайринг.
• Интересная фишка, распространенная в США, – подсказки и напоминания для клиентов, например, о необходимости заплатить налоги или проценты по кредиту.
• Neobank также планирует эмиссию физических карт.

Вывод: проект продуманный и стратегически важный для основателей. В данном случае принадлежность к классическому банку сыграла на руку: виден существенный объем инвестиций и комплексный подход к выбору ниши и продуктов, которые станут флагманами.

todobank

Стартап стал продолжением мобильного приложения Megabank Online от «Мегабанка» и работает на его лицензии.

• Эмитирует собственные карты Visa Gold Rewards, предлагая 7% на остаток карты.
• Кредитный лимит – до 200 000 грн, льготный период – до 62 дней.
• Кешбэк 1% на всё, в том числе на ЕРЦ.
• Начал официально работать 5 августа 2019 года и, можно сказать, был у истоков необанкинга в Украине. Хотя в том же 2019 году сооснователь monobank Олег Гороховский обвинил todobank в копировании приложения: «Приложение todobank один в один слизали с monobank, изменили только цвет и убрали кота».
• Основное отличие сервиса: чтобы стать клиентом todobank, необязательно заказывать карту todobank. Достаточно скачать мобильное приложение и начать использовать todo с помощью любой карты украинского банка. При этом все функции открываются именно для владельцев todobank – например, оплата коммунальных платежей без комиссии и получение кэшбека.

Вывод: основная деятельность сосредоточена на карточных сервисах. По сути, это приложение к карточному бизнесу. «Фишка» банка в том, что можно использовать приложение с картой другого украинского банка.

К тому же нет ограничений на вывод и накопление кэшбека. Например, в mobonank можно накопить не более 500 грн в месяц, в sportbank – 555 грн в месяц, а в todobank таких лимитов нет.

Итоги

Мы видим позитивную динамику в целом в стране. В первую очередь начались правовые изменения на законодательном уровне.

Например, создание Министерства цифровой трансформации, которое в том числе регулирует вопросы виртуальных валют и цифровых технологий. А также закон о сплите 2019 года (Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг». – Прим. ред.), когда изменился порядок надзора над финансовыми рынками и контролирующий орган.