logo

Как зарабатывались миллиарды долларов? Рассказываем о стратегиях Сороса и других успешных инвесторов

08 Dec 2021

Currency.com — первая регулируемая криптобиржа токенизированных активов

Люди все чаще задумываются об инвестициях, так как ставки по банковским вкладам не позволяют полностью покрыть инфляцию. Есть много способов вложить деньги, но ко всем нужно подходить с умом и выбрать правильную стратегию.

В рекламном материале MC.today эксперты криптобиржи Currency.com разберут, какими стратегиями пользовались успешные инвесторы, чтобы добиться успеха.

Партнерский блог?

«Покупай дешево, продавай дорого», – Джон Темплтон

Джон Темплтон – один из самых известных английских предпринимателей. Он сделал большой вклад в развитие инвестирования. Например, впервые использовал диверсифицированные международные взаимные фондыИнвестфонд, который работает с мелкими и индивидуальными инвесторами. и стал основателем инвестиционного фонда Templeton Growth. Темплтон активно занимался благотворительностью, инвестируя крупные суммы в церкви и развитие науки.

Стратегия Джона Темплтона заключалась в том, что он покупал акцию тогда, когда другие не видели в ней никакого смысла. Поскольку стоимость ценной бумаги была минимальна, то на ней можно было заработать. Благодаря этому и зародилось такое понятие, как «точка максимального пессимизма».

В период Великой депрессии, когда акции почти ничего не стоили, Темплтон занял денег, пришел на биржу и купил активов на $10 тыс. Он вложил по $100 в 100 компаний, которые были на грани банкротства или сильно упали в цене. Прошло четыре года, и инвестор продал ценные бумаги уже в пять раз дороже. Можно привести несколько примеров его стратегии инвестирования:

  1. В 1939 году он совершил первую крупную сделку, купив акции американских бирж, отдав за одну по $1. Началась Вторая мировая война, и инвесторы вели себя очень пессимистично на рынке, что помогло портфелю Темплтона вырасти на 400% за следующие пять лет.
  2. Темплтон стал много путешествовать и понял, что зарубежные рынки дают меньше возможностей, чем американские. В 1970 году он активно начал инвестировать в японские акции, когда экономика страны сильно росла. После этого перестал проявлять интерес к акциям американских компаний и акцентировал свое внимание на развивающихся рынках.

Темплтон считал, что на бирже в любое время есть недооцененные активы и инвестору нужно научиться их находить и грамотно оценивать. За 40 лет его капитал увеличился в 200 раз, так как на каждые вложенные $10 тыс. он заработал по $2 млн. При этом Темплтон не вкладывал куда попало, а тщательно анализировал компании и выбирал те, которые не пропадут с рынка.

Можно подумать, что Темплтон добился успеха за счет того, что инвестировал в акции в нужное время, но это далеко не так. Он был сторонником диверсификации. И у такого крупного инвестора с большим капиталом, как Темплтон, были возможности вкладывать в разные страны.

Он советовал инвестировать в разные отрасли и ценные бумаги, а также не вкладывать более 50% своего портфеля в одну страну и более 25% – в одну отрасль. Если разбирать на примере инвестиционного портфеля, то нужно не бояться вложений в иностранные компании и выбирать удобное время, чтобы купить акции.

Вот пример инвестиционного портфеля по Темплтону:

  • валюта – 15%;
  • акции ведущих компаний СНГ – 5%;
  • акции американских компаний 10%;
  • криптовалюта – 5%;
  • государственные облигации – 25%;
  • корпоративные облигации – 5%;
  • акции китайских компаний – 15%;
  • ETF на IT-сектор США – 10%;
  • ETF на фармакологический сектор США – 10%.

Многие инвесторы и сейчас используют стратегию Темплтона. Стоит учесть, что она достаточно нервная и подойдет не каждому, но может принести хороший результат в будущем.

Здесь можно составить грамотный инвестиционный портфель

«Купи и держи», – Филип Фишер

Один из выдающихся инвесторов Филип Фишер был известен как отец инвестиций в рост. В 1995 году он приобрел акции Motorola, так как считал, что у этой компании высокий потенциал роста. Следуя принципу долгосрочных инвестиций, держал их до своей смерти в 2004 году.

Фишер также возглавлял собственный фонд Fisher & Co. Филип придерживался стратегии инвестирования «купи и держи». Ее основная идея в том, что инвестор покупает акции перспективных компаний и держит их в своем портфеле на протяжении долгого времени, независимо от колебания цены на рынке.

Филип Фишер досконально изучал историю развития и становления компании, акции которой хотел приобрести. Также он пользовался таким инструментом, как «сплетни» о компаниях, и делал свой вывод. Такой метод популярен у многих инвесторов, даже Уоррен Баффет использовал его в своих целях. Есть три варианта реализовать стратегию «купи и держи», но ее успех зависит только от знаний и навыков инвестора:

  1. Новичок. Вариант для тех, кто только начинает осваивать фондовый рынок и имеет мало времени на его изучение. Реализация заключается в покупке ETF-фондов (инвестиционные фонды, акции которых продают на бирже. – Прим. ред.). За таким портфелем не нужно особо следить, достаточно проверять его один-два раза в год, чтобы пересматривать его структуру.
  2. Любитель. Этот вариант подходит для инвесторов даже с небольшим опытом на фондовом рынке, которые смогут понять, в каком направлении будет развиваться тот или иной сектор. Инвесторы проводят тщательный анализ и используют в своем портфеле ETF-фонды различных отраслей: финансов, телекоммуникаций, нефтегазового сектора, биотехнологий и так далее.
  3. Профессионал. Этим способом пользуются опытные инвесторы, у которых уже есть навыки фундаментального и технического анализа. Они умеют определять тенденцию экономического развития, и у них много свободного времени. В таком варианте инвестируют в отдельные акции компаний на длительный срок.

Разобрав эту стратегию, можно сказать, что долгосрочное инвестирование – это ключевая концепция философии любого инвестора с хорошим опытом. Если собирать портфель на примере Филипа Фишера, то он будет состоять из долгосрочных вложений: акций, облигаций или фондов ETF. Но не стоит забывать про риски. Если вы молодой инвестор и только попали на рынок, то рекомендуем добавлять в портфель ETF-фонды. А вот примеры наиболее интересных из них, на которые стоит обратить внимание:

  • Vanguard Total Stock Market, в состав которого входят компании с наибольшей капитализацией на Нью-Йоркской бирже.
  • Invesco QQQ Trust – фонд высокотехнологического сектора США.
  • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF – фонд, предлагающий инвестиции в развивающиеся рынки.
  • SPDR Gold Trust – фонд, который отслеживает спотовую цену (цена, установленная на момент сделки. – Прим. ред.) на золото на Лондонской бирже.

Здесь можно составить грамотный инвестиционный портфель

«Американские горки», – Джордж Сорос

Джордж Сорос прославился в 90-х благодаря ставке против Банка Англии. Он заработал первый $1 млрд за месяц благодаря спекулятивным операциям. Сорос делал ставки против английского фунта, в то время как банк искусственно поддерживал валюту.

Инвестор фокусировался на психологической стороне сделок, то есть решение покупать какой-либо актив основывалось на предположении его будущей стоимости. Сорос упорно твердил, что нужно проводить исследования, а затем доверять своей интуиции. Поэтому к этой стратегии относятся скептически и говорят, что ее вообще нет.

Однако, если разобрать историю побед Сороса, можно сказать, что он превосходный лжец. В то время как рынок скупает активы, Джордж начинает активно воздействовать на крупных участников, используя неправильную информацию. Их мнение меняется, а Сорос остается в выигрыше. Рассмотрим ключевые особенности стратегии:

  • использовать инсайдерскую информацию, чтобы получить прибыль;
  • распространять слухи о понижении цены;
  • применять разные способы инвестирования;
  • подстраиваться под текущую рыночную ситуацию;
  • использовать информационное воздействие, чтобы раскачать финансовые рынки.

Стратегия Джорджа Сороса относится по большей части к работе с интуицией. На первый взгляд смешно. Но если посмотреть на историю его успеха, можно сказать, что он являлся классическим «медведем» (продающие инвесторы. – Прим. ред.) на финансовом рынке, который торгует в основном на понижение цены. Из этого следует, что он умеет хорошо ловить моменты глобальных финансовых кризисов, однако для лучшей торговли лучше следовать системному подходу. С другой стороны, используя пример Сороса, можно быстрее заработать миллионы именно благодаря инстинктам, а не системе.

Пример инвестирования Сороса:

В 1963 году Сорос был финансовым аналитиком в компании Arnhold & Bleichroeder, которая работала с зарубежными клиентами. Он придумал новый способ торговли – внутренний арбитраж. Суть заключалась в том, что Сорос продавал ценные бумаги из пакета акций, облигаций, доверенностей по отдельности до того, как их официально разделят. В 1973 году он ушел из компании и основал свой фонд Quantum, в который вложил $4 млн из личного капитала. Фонд Сороса осуществлял спекулятивные операции с ценными бумагами, валютами, добился успеха и не потерпел убытков. В 1980 году личное состояние Сороса оценивали в $100 млн. Его назвали величайшим в мире управляющим фондом.

Здесь можно составить грамотный инвестиционный портфель

Сорос является тем инвестором, который детально изучает рынки и покупает активы, когда другие дорожают. В его портфеле 137 компаний, среди них есть такие крупные, как Google, цена за акцию которой составляет $1263,47. На примере Сороса можно собрать портфель в четыре раза дешевле, если вместо ценной бумаги Google купить ETF VOX, который на 20% состоит из акций этой компании. В него входят акции Facebook, AT&T, Netflix, Disney и других телекоммуникационных компаний. Стоимость ценной бумаги ETF VOX – $82. Исходя из этого, можно собрать портфель за $434.

В 2021 году стратегий для инвестирования достаточно много и есть из чего выбрать. Многие инвесторы активно пользуются методами известных финансистов. Здесь надо учесть, что к каждому из них нужен подход и навыки, а в редких случаях можно положиться и на шестое чувство.

На криптобирже токенизированных активов Currency.com можно опробовать все перечисленные стратегии, вкладывая в токены базисных активов – токены на акции, токенизированные ETF и другое. На Currency.com есть более 2 тыс. токенизированных активов, благодаря чему инвестор сможет сформировать нужный портфель.

Партнерский блог?

Инвестировать с Currency.com

Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета.

Выбор редактора

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: