logo
26 Feb 2021

До 10% кешбэка, особенное обслуживание для ФЛП: какие украинские необанки могут составить конкуренцию monobank

Барабаш Юлия BLOG

Управляющий партнёр SBSB

Сложно оценивать степень развития украинского банкинга относительно европейских или американских аналогов. Ведь политические дрязги и нестабильность в экономике напрямую влияют на банковскую сферу и законодательную базу, необходимую для развития финтех-сектора.

Необанкинг – относительное новое понятие для Украины, поскольку, например, криптовалюта до сих пор законодательно не урегулирована, хотя соответствующий законопроект существует с 2013 года, а электронные деньги «чрезмерно зарегулированы», практически потеряв свои особенности.

В таких условиях сложно говорить о цифровом прорыве и стремительном развитии финтех-проектов, например, необанке, основанном на краудфандинге. Но все же есть кейсы, которые смело можно отнести к пионерам необанкинга в нашей стране. 

Итак, я выделила основные преимущества необанков для Украины:

  • Высокие ставки по депозитам. Оптимизируя затраты на отделения и найм сотрудников, они предлагают более выгодные процентные ставки.
  • Низкие тарифы на обслуживание. Зачастую необанки не взимают плату за обслуживание карт и переводы средств, либо платежи за переводы минимальные.
  • Упрощенная процедура получения кредитов. Современные технологии по оценке кредитного риска клиента и удобный интерфейс позволяют получить займ непосредственно в приложении, например, в виде оплаты частями за покупки. А также кредитный лимит, который рассчитывается моментально при заполнении персональной информации во время авторизации.
  • Новые решения по финансовой аналитике доходов и затрат. Современный интерфейс приложений дает исчерпывающую информацию о движении средств в разрезе месяцев и лет. Вместе с этим пользователям предлагают персонализированные финансовые решения, такие как кешбэк за определенные операции, рекуррентные платежи и виртуальные карты для оплаты в интернете.

Зачастую в постсоветских странах необанки работают по модели кооперации с традиционным банком и показывают его стремление к современным решениям и цифровизации своих услуг.

Такая модель преобладает и в нашей стране, поскольку необанки сами не способны выполнить некоторые требования регулятора – как финмониторинговые, так и идентификационные. Существующие игроки действуют на базе классических лицензий своих партнеров, и не все имеют собственную эмиссию карт.

Какие услуги предоставляют украинские игроки рынка

Прорывом стал пилот бывших топ-менеджеров «ПриватБанка» Олега Гороховского, Дмитрия Дубилета и Михаила Рогальского – monobank.

  • Использует банковскую лицензию Universal Bank, который входит в группу ТАС.
  • Имеет 3,1 млн клиентов и занимает третье место по эмиссии карт в Украине за 2020 год (больше выпустили только государственные «Ощадбанк» и «ПриватБанк»).
  • Наиболее выгодные тарифы по онлайн-кредитованию, депозиты и живая поддержка клиентов 24/7, а также кешбэк с обменом на реальные деньги.
  • Вышел на прибыль в $8,6 млн в год при инвестициях в $2 млн.

Вывод: monobank – первый и на сегодняшний день единственный мобильный банк страны, который успешно функционирует уже больше года, развивается и является лидером среди потребителей в Украине, так как имеет четкую бизнес- и маркетинговую стратегию, которые завоевывают доверие клиентов.

izibank основала дочь владельца группы компаний ТАС Сергея Тигипко, Анна Тигипко.

  • Доступен в Google Play (Android), в iOS пока на стадии бета-теста.
  • Работает на платформе АТ «Таскомбанк».
  • Инвестиции – $2 млн.
  • Имеет специально созданную под izibank службу поддержки из молодых специалистов.
  • В отличие от первого игрока, кешбек распространяется на все операции и льготный период пользования кредитными средствами самый продолжительный – 72 дня.
  • В планах стартапа эмиссия 250−300 тысяч собственных карт izibank.

Вывод: достаточно сильный конкурент для mono, но только если будет держать высокую планку клиентоориентированности и будет аналогично гибким и быстрым в своем развитии. На сегодня одного увеличенного льготного периода и кешбека недостаточно, чтобы «откусить» долю у лидера по предпочтениям пользователей – monobank.

Интересный факт: Universal Bank, в кооперации с которым работает mono, также входит в группу компаний ТАС, поэтому любопытно будет наблюдать за их конкуренцией, когда izibank совершит полномасштабный релиз.

Возможно: monobank стоит задуматься о смене банка-партнера?

Sportbank

  • Совместный проект IT-компании Dyvotech и компании N1. Основатели Никита Измайлов и Денис Сапрыкин.
  • Действует на базе лицензии «Окси Банка».
  • Доступен на iOS и Android.
  • Инвестиции в проект – $1 млн (в общем доступе фигурирует информация, что это личные средства Никиты Измайлова).
  • Рекордный кешбэк 10%, но только на все спортивные товары и услуги.
  • Реферальная программа за каждого приглашенного друга – от 55 до 105 грн, а приглашенный человек получает 55 грн на свой счет.
  • Кредитный лимит до 100 тыс. грн.
  • На ноябрь 2020 года насчитывал 100 000 клиентов.
  • Цель основателей – создание комьюнити Sportbank и объединение вокруг финансовых услуг всех, кто имеет отношение к спорту, а также привитие любви к спорту всем желающим.

Вывод: идея сделать нишевый кейс – отличный ход, чтобы отстроиться от конкурентов, которые уже наработали долю рынка. Без отличий сложно занять свое место под солнцем.

Но, с другой стороны, есть большой риск генерации аккаунтов только ради кешбэка. Соответственно, выбрав узкую нишу, необходимо более усердно развивать сопутствующие сервисы, чтобы не превратиться в слишком однобокий сервис. Банк должен быть практичен.

O.Bank – проект Idea Bank, соответственно, и работает на основании его лицензии.

  • Доступен на iOS и Android.
  • Кешбэк по основным операциям – до 5%, а при покупках сервисов Google и Apple – до 30%.
  • Кредитный лимит до 200 000 грн.
  • Бесплатные р2р-переводы и снятие средств в банкомате без комиссии, правда, только на четыре первых месяца пользования.
  • Интегрирован цифровой кошелек Masterpass by Mastercard.

Вывод: беспроцентные операции – неплохая идея воронки для привлечения новых клиентов, но это недолгосрочная история, и она совсем не похожа на бизнес-стратегию.

В целом, пока не просматривается какой-то определенный вектор или замысел основателей, ведь даже классические услуги как рассрочка, кредит, депозит и собственная карта за больше года существования проекта так и не воплотили в жизнь.

Neobank – стартап от Concord Bank. Для физических лиц – клиентов Concord Bank доступен с декабря 2020-го, а для ФЛП и юридических лиц ожидается релиз в феврале 2021 года.

Генеральный директор проекта Елена Соседка заявила на своей странице в соцсети о векторе стартапа: это будет первый и единственный интернет-банк в Украине, который ориентирован на обслуживание в первую очередь ФЛП и юридических лиц. При этом физлиц тоже будут обслуживать.

  • Предприниматели смогут дать отдельный доступ своему бухгалтеру.
  • С помощью банка можно будет «открыть» кассовый аппарат в телефоне.
  • Тарифы на обслуживание будут такими: пакет для ФЛП – 50 грн/мес, а для компаний – 200 грн/мес (при условии движения средств на счету).
  • Помимо классических услуг необанк планирует продвигать собственный эквайринг.
  • Интересная фишка, распространенная в США, – подсказки и напоминания для клиентов, например, о необходимости заплатить налоги или проценты по кредиту.
  • Neobank также планирует эмиссию физических карт.

Вывод: проект продуманный и стратегически важный для основателей. В данном случае принадлежность к классическому банку сыграла на руку: виден существенный объем инвестиций и комплексный подход к выбору ниши и продуктов, которые станут флагманами.

todobank

Стартап стал продолжением мобильного приложения Megabank Online от «Мегабанка» и работает на его лицензии.

  • Эмитирует собственные карты Visa Gold Rewards, предлагая 7% на остаток карты.
  • Кредитный лимит – до 200 000 грн, льготный период – до 62 дней.
  • Кешбэк 1% на всё, в том числе на ЕРЦ.
  • Начал официально работать 5 августа 2019 года и, можно сказать, был у истоков необанкинга в Украине. Хотя в том же 2019 году сооснователь monobank Олег Гороховский обвинил todobank в копировании приложения: «Приложение todobank один в один слизали с monobank, изменили только цвет и убрали кота».
  • Основное отличие сервиса: чтобы стать клиентом todobank, необязательно заказывать карту todobank. Достаточно скачать мобильное приложение и начать использовать todo с помощью любой карты украинского банка. При этом все функции открываются именно для владельцев todobank – например, оплата коммунальных платежей без комиссии и получение кэшбека.

Вывод: основная деятельность сосредоточена на карточных сервисах. По сути, это приложение к карточному бизнесу. «Фишка» банка в том, что можно использовать приложение с картой другого украинского банка.

К тому же нет ограничений на вывод и накопление кэшбека. Например, в mobonank можно накопить не более 500 грн в месяц, в sportbank – 555 грн в месяц, а в todobank таких лимитов нет.

Итоги

Мы видим позитивную динамику в целом в стране. В первую очередь начались правовые изменения на законодательном уровне.

Например, создание Министерства цифровой трансформации, которое в том числе регулирует вопросы виртуальных валют и цифровых технологий. А также закон о сплите 2019 года (Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг». – Прим. ред.), когда изменился порядок надзора над финансовыми рынками и контролирующий орган.

Этот материал – не редакционный, это – личное мнение его автора. Редакция может не разделять это мнение.


Чем заняться на карантине: рекомендации от редакции MC.today

Друзья, время карантина лучше всего использовать для самообразования, чтобы, когда темные дни пройдут и шторм закончится, вы могли с новыми силами и знаниями дать толчок своему бизнесу и карьере.

Мы рекомендуем эти онлайн-курсы и семинары, потому что знакомы с организаторами, учились и уверены в качестве и полезности курсов.

Если вы мечтали выучить основы программирования, то сейчас лучшее время. Вы сможете выучиться и получить одну из самых интересных профессий, за которую еще и хорошо платят.

Например, вы можете стать разработчиком игр и создавать виртуальные пространства или стать IoT-девелопером и делать обычную технику «умной», даже если это всего лишь духовка. Зарегистрироваться на курс IoT/GameDev от ucode IT academy можно тут.

А еще в ucode IT academy вы можете зарегистрироваться на курс DevOps Engineer или Full Stack World.

В данной статье используются реферальные ссылки на онлайн-образовательные курсы наших партнеров. Создатели курсов не влияли на содержание данной статьи, она готовилась по редакционным стандартам. Если вы решите купить курс, который упоминается в статье, нам заплатят небольшое вознаграждение – так вы получите крутые знания и поддержите нашу редакцию, а мы сможем делать еще больше интересных материалов для вас. В партнерскую программу мы принимаем только те курсы, в качестве которых уверены.

Вакансии компаний

РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ
ЗА 1600 ГРН

Account Manager

SocialTech, Киев

ЕЩЕ 18 ВАКАНСИЙ

Вдохновляющие компании

iLogos Game Studios

Наши игры уже скачала седьмая часть жителей планеты. Чтобы увеличить эту цифру, мы ищем новых специалистов

S-PRO

Наша компания – о людях и экспертизе. У нас работают крутые IT-специалисты – они делают технологические продукты, которые развивают бизнес.

История IT-компании S-Pro. Стартовали в 2014-м, делаем финтех-решения, сегодня нас 170 человек

Вакансии компаний

РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ
ЗА 1600 ГРН

Account Manager

SocialTech, Киев

ЕЩЕ 18 ВАКАНСИЙ

Спецпроект

Вдохновляющие компании-работодатели

Alfa
ABM Cloud
«БИОСФЕРА»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: