Meta впервые в истории планирует запустить продажу облигаций

Материнская компания Facebook, Meta Platforms Inc., обратилась к банкам с просьбой провести встречи с инвесторами для возможной продажи облигаций впервые в истории компании, сообщает MC.today со ссылкой на Bloomberg.

Meta пригласила Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Barclays Plc организовать серию звонков с инвесторами.

В отличие от многих других компаний с большой капитализацией, Meta до этого момента не участвовала в рынке облигаций. Согласно данным, собранным агентством, это одна из 18 компаний из индекса S&P 500, у которой нет краткосрочной или долгосрочной задолженности, за исключением обязательств по аренде.

«Meta может построить новую структуру капитала, которая включает первые в истории компании облигации на 10 миллиардов долларов, чтобы потенциально принести пользу держателям как капитала, так и долга, после слабых результатов за первое полугодие и падения стоимости капитализации компании более чем на 50%», – считает аналитик Роберт Шиффман.

По его словам, сейчас Meta имеет возможность выпустить облигации на сумму до 50 миллиардов долларов. По состоянию на 30 июня у Meta было около 40,5 миллиардов долларов наличными и в эквиваленте. 

Акции компании упали на 52% с начала года на фоне усиления конкуренции со стороны TikTok, экономических опасений и беспокойства инвесторов по поводу поворота Марка Цукерберга к метавселенной.

В среду S&P Global Ratings присвоило Meta инвестиционный рейтинг AA-, в то время как Moody’s Investors Service присвоило технологическому гиганту рейтинг A1, что на один уровень ниже.