Уволят рекрутеров и продажников: что будет с IT-отраслью в 2020 году. Отчет AVentures Capital о крупнейших сделках 2019-го

Инвестиционный фонд AVen­tures Cap­i­tal представил отчет о состоянии IT-сферы и главных сделках в странах Центральной и Восточной Европы — CEE Soft­ware Devel­op­ment M&A Report 2019.

Редакция MC.today выбрала основные данные из исследования: как развивается отрасль в регионе, какие сделки заключали в последнее время и как пандемия коронавируса повлияет на компании.

Главные цифры

• Аутсорсинг в Украине, Польше, Румынии и Беларуси развивается гораздо быстрее, чем в среднем по миру (20–25 % в год по сравнению с 5 %).
• Общий IT-экспорт этих стран — больше $13 млрд.
• Количество разработчиков в регионе — больше 580 тысяч.
• Ежегодно вузы выпускают 60 тыс. IT-специалистов.
• Количество сделок по слиянию и поглощению за 2015–2019 год — 98.
• На рынке есть 5 сильных игроков с доходом более $100 миллионов в год, которые расширялись благодаря сделкам слияния и поглощения.
• Спрос на покупку IT-компаний больше, чем предложение.

Слияния и поглощения в 2019 году

После пика в 2018 году сделок по слиянию и поглощению компаний стало меньше: в 2018‑м объявили о 31 сделке, а в 2019‑м — о 24.

Среди главных сделок:

• Компанию Lux­oft купил американский IT-гигант DXC Tech­nol­o­gy за $2 млрд.
• CoreVal­ue объединилась с европейскими компаниями IT Kon­trakt, Sev­en­val и Solid­brain, и они превратились в глобальную IT-компанию Aven­ga.
• Hori­zon Cap­i­tal выкупил миноритарную долю львовской IT-компании Intel­lias.
• Компания Василия Хмельницкого и Виталия Горового InSoft Soft­ware выкупила контрольные пакеты акций двух IT-компаний: 70 % в Roz­doum и 53,2 % в Rade­made.
• Drag­on Cap­i­tal и AVen­tures Cap­i­tal стали миноритарными акционерами Cik­lum.

В отчете также можно посмотреть историю сделок крупнейших игроков рынка за последние годы, их годовой доход и другие показатели.

Как эпидемия коронавируса изменит отрасль: прогнозы AVentures Capital

• Рост замедлится. Уже в марте 2020 года многие компании заявили, что потенциальных клиентов и сделок стало меньше.
• Расходы сократят и оптимизируют. Это также приведет к временному снижению зарплат.
• Часть сотрудников сократят. В первую очередь уволят специалистов по маркетингу, рекрутингу и продажам.
• Сделок по слиянию и поглощению станет меньше — инвесторы, скорее всего, отложат их до стабильных времен. Но в то же время кризис позволит купить активы по более выгодным ценам.
• Развитие отрасли R&D (исследования и разработок) замедлится. Для компаний сейчас не лучшее время расширяться или вводить инновации, даже если они это планировали, поэтому существующие контракты могут заморозиться, а новых клиентов станет меньше.
• Продуктивность компаний не снизится из-за карантина. Поскольку IT-компании и так обычно работают удаленно, самоизоляция минимально повлияет на производительность.
• Компании не получат прибыли, которую планировали за квартал и год. Из-за пандемии коронавируса начиная с марта 2020 года акции компаний значительно падают. Скорее всего, они не смогут достичь поставленных целей.